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Suez(rompus)

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Suez(rompus) : Le placement dans suez s'est fait à 45 euros

lundi 14 janvier 2008 à 16h48
BFM Bourse

PARIS (Reuters) - Le reclassement par Crédit agricole SA de sa participation directe dans SUEZ, un opération de plus de 1,2 milliard d'euros, s'est fait au prix unitaire de 45 euros, apprend-on de source de marché.

Ce prix est le haut de la fourchette indicative de 43,75 - 45 euros annoncée au lancement de l'opération.

Le livre d'ordres est clos depuis 13h30.

Suez, tombé un moment à 44,12 euros, ne perd plus que 1,75% à 45,60 euros vers 16h00.

L'opération a notamment bénéficié de la bonne tenue générale des marchés actions, ces derniers ayant notamment réagi favorablement à la publication par IBM de résultats supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre.

Le CAC 40 progresse de 0,62% à 5.404,70 points et l'indice DJ Euro Stoxx 50 de 0,53%.

Crédit agricole SA a mis en vente ce matin sa participation directe dans Suez, soit 2,07% du capital, via une procédure accélérée de construction du livre d'ordres.

L'offre portait sur 24,6 millions d'action Suez, avec une option de surallocation ("green shoe") portant sur un maximum de 2,5 millions d'actions.

Sur la base du milieu de la fourchette indicative, le montant de l'opération ressort à plus de 1,2 milliard d'euros.

Crédit agricole SA était un des premiers actionnaires de Suez derrière la holding GBL de l'homme d'affaires Albert Frère (9,6%), la participation totale du groupe, y compris celle détenue via sa filiale d'assurance Predica, s'élevant à 3,3%.

Calyon est coordinateur global de l'opération ainsi que chef de file-teneur de livre de concert avec Deutsche Bank.

Dans un communiqué, le Crédit agricole a souligné que cette cession "s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la gestion dynamique des allocations de fonds propres de Crédit agricole SA, qui prend en compte l'évolution des règles prudentielles attachées aux participations cotées", à savoir le passage à compter de cette année aux normes dites de Bâle II.

Nicolas Rialan

Copyright (C) 2007-2008 Reuters

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