PARIS (Reuters) - Crédit agricole SA a mis en vente lundi matin sa participation directe dans Suez via une procédure accélérée de construction du livre d'ordres.
La fourchette indicative pour l'opération est de 43,75 - 45 euros, indique-t-on sur le marché.
L'offre porte sur 24,6 millions d'action Suez, avec une option de surallocation ("green shoe") portant sur un maximum de 2,5 millions d'actions. Si cette dernière est totalement exercée, c'est un total de 2,07% du capital de Suez qui aura été reclassé.
L'action Suez a clôturé vendredi à 46,41 euros).
Sur la base du milieu de la fourchette indicative, le montant de l'opération ressort à près de 1,2 milliard d'euros.
Crédit agricole SA était un des premiers actionnaires de Suez derrière la holding GBL de l'homme d'affaires Albert Frère (9,6%), la participation totale du groupe, y compris celle détenue via sa filiale d'assurance Predica, s'élevant à 3,3%.
Calyon est coordinateur global de l'opération ainsi que chef de file-teneur de livre de concert avec Deutsche Bank.
L'action Suez a clôturé vendredi à 46,41 euros, non loin du plus haut historique de 49,35 euros touché le 10 janvier.
Dans un communiqué, le Crédit agricole a souligné que cette cession "s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la gestion dynamique des allocations de fonds propres de Crédit agricole SA, qui prend en compte l'évolution des règles prudentielles attachées aux participations cotées", à savoir le passage à compter de cette année aux normes dites de Bâle II.
Nicolas Rialan Copyright (C) 2007-2008 Reuters