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Suez(rompus)

SZE - FR0000120529
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Suez(rompus) : Chute de 3,5%, cession des 2,07% du crédit agricole

lundi 14 janvier 2008 à 10h17
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Le titre Suez chute de -3,5% à 44,85 E après l'annonce de la cession de la participation du Crédit Agricole dans le groupe. Le Crédit Agricole va céder la totalité de sa participation de 27.014.040 actions au sein du capital de Suez, représentant 2,07% du groupe de services aux collectivités. La banque verte précise que cette cession de titres doit s'effectuer dans le cadre d'un placement réalisé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un total de 1,88% du capital, soit 24.558.219 actions.

Une option de surallocation consentie aux chefs de file et aux teneurs de livre - représentant 10% d'actions supplémentaires (soit 2.455.21 actions) - doit venir s'ajouter à l'opération. Le placement est assuré par Calyon en tant que seul coordinateur global. Deutsche Bank doit également participer à la transaction.

Dans son communiqué, Crédit Agricole rappelle avoir accompagné Suez dans son processus de transformation, qui a consisté à se désengager des métiers financiers pour se concentrer sur les 'utilities' (services collectifs). 'Le prochain rapprochement avec Gaz de France, désormais bien engagé et que Crédit Agricole a soutenu très activement, marque une nouvelle étape dans l'évolution de Suez', ajoute la banque.

Crédit Agricole explique que la cession de sa participation s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la gestion dynamique des allocations de fonds propres du groupe, prenant en compte l'évolution des règles prudentielles attachées aux participations cotées.

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