(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la fixation du prix d'une émission d'un milliard de dollars d'obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions nouvelles ou existantes.
Les obligations comprendront deux tranches, une tranche de 600 millions de dollars avec une échéance de cinq ans et une tranche de 400 millions de dollars avec une échéance de sept ans.
Les obligations à échéance de cinq ans ne porteront pas intérêts. Le prix de conversion initial a été fixé à 11,9791 dollars représentant une prime de 30%.
Les obligations à échéance de sept dans porteront intérêts à un taux annuel de 1%, intérêts payables semi-annuellement par arriéré. Le prix de conversion initial a été fixé à 12,0712 dollars représentant une prime de 31%.
Le règlement des obligations est prévu le 3 juillet 2014 ou aux environs de cette date. Une demande d'admission à la cote des obligations sera faite auprès du marché ouvert de Francfort.
STMicroelectronics a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un maximum de 20 millions d'actions ordinaires, afin de satisfaire ses obligations au titre des plans d'attribution d'actions aux salariés.
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