(BFM Bourse) - Solocal Group a annoncé la finalisation de son plan de restructuration financière ayant entraîné une augmentation des capitaux propres de la société pour un montant total de 761,731 millions d’euros. Le renforcement de ses fonds propres permet au groupe de réduire sa dette brute des deux tiers, passant de 1.158 à 398 millions d’euros. Les actionnaires et nouveaux investisseurs ont souscrit à 245 870 440 actions ordinaires nouvelles à titre irréductible et 26 779 810 actions ordinaires à titre réductible. Ces derniers ont donc souscrit un nombre total d’actions de 272 650 250 pour un montant de 272,65 millions d’euros à un prix de souscription de 1 euro.

Les créanciers ont souscrit, quant à eux, 125 834 531 actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et 80 542 087 actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription au prix d’émission de 4,51 euros, soit un nombre total de 206 376 618 actions pour un montant de 489,08 millions d’euros.

La dette brute résiduelle de la société résultant de cette opération s’élève désormais à 398 millions d’euros, et la dette nette proforma au 31 décembre 2016 à 344 millions d’euros. SoLocal Group a l’intention de refinancer ces nouvelles obligations dès que les conditions de marché le lui permettront, disposant à tout moment d’une option de remboursement par anticipation sans aucune pénalité.