(CercleFinance.com) - Feu vert pour l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de l'actionnaire majoritaire de Softway Medical, la société Gred, visant les titres du groupe au prix de 1,28 euro par action et 1,28 euro par obligation convertible.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) vient de valider l'offre, constatant 'que le prix proposé remplit la condition du règlement général' et que 'les dispositions du protocole et de son avenant n'étaient pas de nature à remettre en cause les prix auxquels l'offre publique et l'éventuel retrait obligatoire son libellés'.

A l'occasion de l'offre, la société MGPI, filiale de GRED, et Bertrand Bleusez rejoindront le concert. Ils détiennent respectivement 3,77% et 0,01% du capital et des droits de vote de l'éditeur de logiciels pour le secteur de la santé. Cela porte à 94,74% le total du capital et des droits de vote contrôlé par le concert. Parmi les membres de ce concert, Gred SA détient 66,1% du capital et des droits de vote du groupe.

L'offre sera suivie d'une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où Gred, et les autres membres du concert venaient à détenir au moins 95% des droits de vote de Softway Medical.

Gred a conclu le 6 avril 2009, un protocole d'accord avec Banque Populaire Développement (BPD), Softway Medical et son équipe dirigeante, pour réorganiser la structure capitalistique de Softway Medical.

L'entrée de BPD au capital de la société se fera au prix unitaire de 1,0147 euro à la fois par voie de rachat d'un bloc de 4.230.807 titres auprès de Gred et par voie d'augmentation de capital.

L'entrée au capital de BPD sera soumise à l'autorisation du Tribunal de Commerce d'Alençon qui se prononcera sur la nouvelle géographie du capital de Softway Medical. Le protocole se réalisera dès obtention de cette autorisation, et au plus tard le 31 juillet.

Après réalisation de l'OPA simplifiée éventuellement suivie d'une procédure de retrait obligatoire, et après réalisation du protocole d'accord, BPD détiendra 33,23% du capital de Softway Medical, Gred diminuera sa participation à 37,79%, les autres membres du concert détiendront 22,98% et le solde soit 6% correspondra à un plan d'actions gratuites qui sera mis en place à la réalisation du protocole, au profit de l'équipe dirigeante de Softway Medical.

La cotation du titre, suspendue depuis le 6 avril dernier après clôture de Bourse, le reste jusqu'à nouvel avis.

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