(Cercle Finance) - Sodexho Alliance a annoncé vendredi le lancement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros, sa première en cinq ans, afin de refinancer ses crédits bancaires et subvenir à des 'besoins divers'.
L'émission d'obligations d'echéance 2014 affiche un coupon de 4,50%. Le règlement interviendra le 30 mars 2007.
Dans un communiqué, Sodexho rappelle que sa dette senior à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's, avec une perspective stable.
Le groupe de restauration collective indique avoir retenu Citigroup, HSBC, Natixis et Société Générale CIB en tant que chefs de file associés pour diriger la transaction et en assurer le placement.
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