FRANCFORT/MUNICH (Reuters) - Le conseil de surveillance de Siemens a décidé mercredi de préparer une introduction en Bourse de Francfort au premier semestre 2018 de Healthineers, la division d'équipements médicaux du conglomérat industriel allemand, qui cherche à simplifier sa structure.

Healthineers pourrait être valorisée 40 milliards d'euros dans le cadre de cette opération, ce qui en ferait la plus importante introduction en Bourse en Allemagne depuis celle de Deutsche Telekom en 1996.

Le groupe devrait introduire en Bourse entre 15 et 25% de sa filiale, qui fabrique notamment des appareils à rayons X, selon des sources proches du dossier, soit entre 6 et 10 milliards d'euros de capital.

"L'introduction en Bourse constitue la suite logique et pose les bases du développement de notre solide position en tant que fournisseur mondial de premier plan de technologie dans le domaine de la santé", déclare Michael Sen, président du conseil de surveillance de Siemens Healthineers, dans un communiqué.

"Francfort est l'une des plus grandes Bourses mondiales et son importance continuera de s'accroître en raison du Brexit. Parce que c'est un marché très liquide, la place de Francfort est attractive pour les investisseurs à travers le monde", ajoute-t-il.

Michael Sen avait précédemment souligné les avantages d'une cotation à New York, marché également très liquide, où la plupart des concurrents de Healthineers sont cotés.

Francfort cherche cependant à renforcer sa stature internationale alors que des banques se préparent à y transférer leurs employés actuellement en poste à Londres, en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue en 2019.

Deutsche Bank, Goldman Sachs International et JPMorgan seront les coordinateurs mondiaux de cette IPO.

(Arno Schütze, Alexandre Hübner et Emma Thomasson; Bertrand Boucey et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

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