(BFM Bourse) - Showroomprivé connaît vendredi des débuts boursiers difficiles. L'action du spécialiste du "e-commerce innovant, en forte croissance et spécialisé dans la mode" chutait de 12% en milieu de matinée (-12,05% à 17,20 euros à 10h25) sur un marché parisien orienté en légère hausse. De premières cotations qui semblent confirmer le contexte difficile pour les introductions en Bourse après le report de l'opération de Deezer cette semaine.

Si Showroomprivé souligne que "[son] introduction en bourse a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux, démontrant notamment l’attractivité d[e son] modèle de croissance rentable", la société n'a finalement levé que le minimum prévu.

Au moment du lancement de l'offre, le 19 octobre, le prix proposé au marché se situait entre 19,50 et 26,30 euros, mais Showroomprivé a ensuite resserré sa fourchette entre 19,50 euros 21,50 euros pour finalement fixer son prix d'introduction à 19,5 euros.

Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de Showroomprivé d’environ 660 millions d’euros sur la base d’un nombre de 33 818 245 actions (comprenant 1 014 142 options de souscription d’actions) existantes à l’issue de l’offre (hors augmentation de capital réservée aux salariés).

In fine, Showroomprivé a levé 50 millions d’euros dans le cadre d’une émission d’actions nouvelles tandis que la cession par les Actionnaires Cédants d’une partie de leurs actions s’élève à 176 millions d’euros (ce montant pouvant être porté à environ 210 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation).

L’introduction en bourse de Showroomprivé sur Euronext Paris a pour objectif principal d’accroître la visibilité et la notoriété du groupe, d’accéder à une nouvelle source de financement, de diversifier sa base d’actionnaires, d’accroître sa flexibilité financière en vue de soutenir son développement en France et à l’international, et d’attirer et retenir les talents. L’opération offrira en outre une liquidité aux actionnaires actuels de la société.

"[Le] succès de l’introduction en bourse de Showroomprivé [...] offre des perspectives nouvelles à notre entreprise. Grâce à la confiance des investisseurs dans notre business model et notre stratégie, nous allons investir davantage et continuer d’innover pour accélérer la croissance de Showroomprivé, en France et à l’international.", ont déclaré David Dayan et Thierry Petit, co-fondateurs et co-CEOs de Showroomprivé.

Les négociations des actions Showroomprivé ont débuté le 30 octobre 2015 à 9 heures sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « SRP-Promesses ». Le règlement-livraison de l’offre est prévu le 2 novembre 2015 et le début des négociations des actions sur une ligne de cotation unique intitulée « Showroomprivé » doit intervenir le 3 novembre 2015.