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Showroomprive.com : L'introduction en Bourse est lancée

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(CercleFinance.com) - Acteur du e-commerce spécialisé dans la mode, Showroomprive.com a annoncé ce lundi le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B).

'L'introduction en Bourse marque une nouvelle étape importante dans le développement de Showroomprivé. Fort de positions solides dans des marchés attractifs et d'un modèle de croissance rentable depuis sa création, notre groupe est bien positionné pour tirer parti de l'usage croissant par les consommateurs européens d'Internet et du mobile pour leurs achats de produits de mode. Cette opération permettra à Showroomprivé d'accélérer le déploiement de ses 4 priorités stratégiques : encourager l'activité des membres et leur fidélité, acquérir de nouveaux membres, renforcer les relations avec ses marques partenaires et développer sa plateforme internationale', ont expliqué David Dayan et Thierry Petit, co-fondateurs et co-CEOs du groupe.

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale comprenant un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant, un placement en France et un placement privé international dans certains pays ainsi qu'une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO (Offre à prix ouvert) le permet, le nombre d'actions offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'offre, avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

L'offre des actions de SRP Groupe comprendra l'émission d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire pour un montant brut d'environ 50 millions d'euros, correspondant à un produit net estimé d'environ 45 millions d'euros ; ainsi que la cession d'environ 9 à 9,4 millions d'actions existantes par les actionnaires cédants pour un montant brut d'environ 176 à 248 millions d'euros. Le montant cédé dans le cadre de l'offre pourra être augmenté d'environ 1,7 million d'actions existantes pour atteindre environ 210 millions d'euros à 293 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le prix de l'offre devrait se situer dans une fourchette indicative de prix de l'offre comprise entre 19,5 euros et 26,30 euros par action, étant entendu que ladite fourchette pourrait être modifiée à tout moment jusqu'au et y compris le jour prévu pour la fixation du prix de l'offre.

De façon simultanée à l'offre, Vipshop International Holdings Limited, une entité de Vipshop Holdings Ltd., s'est engagée à acquérir, au prix de l'offre et dès la réalisation de celle-ci, un nombre d'actions existantes pour un montant total de 30 millions d'euros à travers une offre simultanée réservée en sus des actions offertes dans le cadre de l'Offre. L'investissement représente environ 9 à 12% du montant brut agrégé levé dans le cadre de l'offre et de l'investissement simultané (environ 8% à 10% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation). Un représentant de Vipshop rejoindra le conseil d'administration de Showroomprivé après la réalisation de l'investissement.

L'OPO débute ce jour et devrait se clôturer le 28 octobre prochain à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. L'offre réservée aux salariés débute également aujourd'hui et devrait se clôturer le 28 octobre 2015 à 18h (heure de Paris). Enfin, le placement global s'ouvre ce lundi et devrait se clôturer le 29 octobre 2015 à 13h (heure de Paris).

Le prix de l'offre devrait être fixé le 29 octobre prochain. Le règlement-livraison de l'OPO et du placement global devrait quant à lui intervenir le 2 novembre alors que les négociations des actions SRP Groupe sur le marché réglementé d'Euronext Paris devraient débuter le lendemain.


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