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SFR GROUP

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Sfr group : La plus importante IPO à Paris depuis 2009

vendredi 8 novembre 2013 à 17h41
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - NYSE Euronext s'est félicité vendredi du 'vif succès' rencontré par l'introduction en Bourse de Numericable Group, la plus importante opération de ce type réalisée à Paris depuis 2009.

L'opérateur boursier souligne que l'opération a rencontré un fort succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux, avec une offre sursouscrite plus de 10 fois.

Pour mémoire, le prix de l'offre avait été fixé dans le haut de la fourchette retenue, à 24,8 euros par action.

Avec 652,2 millions d'euros de capitaux levés, l'entrée en Bourse de Numericable Group représente la plus importante introduction menée sur NYSE Euronext à Paris depuis 2009.

Dans l'hypothèse d'un exercice intégral de l'option de surallocation, la taille de l'offre pourrait atteindre un montant d'environ 750 millions d'euros.

L'équivalent de 402,2 millions d'euros d'actions existantes ont été cédées par les fonds d'investissement Carlyle et Cinven.

'Nous nous réjouissons de l'arrivée sur notre marché européen de Numericable Group, le principal câblo-opérateur français, et le félicitons pour ce très vif succès rencontré auprès des investisseurs', a commenté Dominique Cerutti, le directeur général adjoint de NYSE Euronext.

'La place de Paris peut être fière de cette opération de référence en Europe, en capitaux levés et capitalisation boursière, qui préfigure un regain d'activité durable sur notre marché primaire', a-t-il ajouté.

L'action Numericable a clôturé sa première journée de Bourse sur un cours de 28,5 euros, correspondant à des gains de presque 15% en une séance.

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