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Sfr group : Le titre grimpe avec l'augmentation de capital

(Tradingsat.com) - Plutôt discrète à l'ouverture de la Bourse ce matin, l'action Numericable s'est mise à accélérer peu avant midi et bondit désormais de plus de 9% sur les 53 euros.

Le câblo-opérateur, qui vient de recevoir le feu vert de l'Autorité de la concurrence au projet de rachat de SFR, a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 4,7 milliards d’euros.

Cette opération complète les 8,8 milliards de dette long-terme levée il y a quelques mois. Elle est destinée à financer une partie du prix d'acquisition de l'opérateur mobile et des frais liés à la transaction, qui doit être approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de Numericable devant se tenir le 27 novembre prochain, à l’issue duquel Vivendi détiendra 20% du capital de la Société.

Chaque actionnaire de Numericable Group recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l’issue de la séance de Bourse du 30 octobre 2014. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 17,82 euros par action (soit 1 euro de nominal et 16,82 euros de prime d'émission) à raison de 15 actions nouvelles pour 7 actions existantes.

Le prix de souscription fait apparaître une décote de 62,96% par rapport au cours de clôture de l’action Numericable Group le 27 octobre et de 35,10% par rapport au cours théorique ex-droit.

Altice France, qui détient 74,59% du capital de Numericable Group, s’est engagée à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de 3,6 milliards d'euros, soit 75,51% du montant total de l’émission.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 31 octobre et se terminera le 12 novembre à l’issue de la séance de Bourse. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris (code ISIN FR0012266054).


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