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Sfr group : Altice USA-IPO de 63,94 millions d'actions au prix de $27-$31/pièce

mercredi 21 juin 2017 à 20h16
Altice USA: IPO de 63,94 mlns d'actions au prix de -/pièce

(Reuters) - Altice a fait savoir mercredi, dans un document boursier, que l'introduction en Bourse de sa filiale américaine Altice USA porterait sur 63,94 millions d'actions ordinaires de catégorie A, et non plus 46,55 millions, placées à un prix variant entre 27 et 31 dollars pièce, ce qui en ferait l'une des plus grosses IPO de l'année.

Si le prix d'IPO se situait dans le milieu de cette fourchette, l'opération permettrait de lever 1,85 milliard de dollars (1,66 milliard d'euros) et valoriserait l'entreprise plus de 21 milliards de dollars.

L'action Altus USA doit faire ses débuts boursiers demain jeudi.

Altice a précisé que la société placerait 12,07 millions d'actions ordinaires A dans le cadre de cette IPO, tandis que les actionnaires BC Partners et Canada Pension Plan Investment Board vendraient 51,9 millions d'actions de même catégorie.

Selon Les Echos de mardi, la holding du milliardaire Patrick Drahi, maison-mère de l'opérateur télécoms français SFR, comptait mettre à prix l'IPO ce mercredi.

Altice a annoncé ce mois-ci qu'il comptait vendre 7% des actions de sa filiale américaine dans une fourchette de 27 à 31 dollars, opération qui la valoriserait entre 20 et 22 milliards de dollars et qui témoignerait de sa volonté de développer son empire naissant dans le câble aux Etats-Unis.

(Bureau de Bangalore, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Copyright © 2017 Thomson Reuters

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