(BFM Bourse) - Alors que les discussions avec Genzyme devraient déboucher très prochainement sur un accord après des mois de négociations, Sanofi-Aventis poursuit sa remontée au-dessus des 51 euros mardi, la veille de ses résultats annuels.
Nomura anticipe un résultat ajusté hors éléments particuliers de 1,28 euro par titre sur le quatrième trimestre 2010, contre 1,37 euro au T4 2009 et un consensus situé à 1,34 euro.
Le broker table sur un chiffre d'affaires de 7,139 milliards d'euros, toujours en deçà du consensus (7,341 Mds€), avec des ventes de 6,283 Mds€ pour l'activité pharmaceutique, soit +0,3% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires consolidé de l'activité Vaccins humains devrait s'établir à 856 M€ (-22%).
Cette croissance de l'activité pharmaceutique devrait être affectée par la généricisation de Plavix en Europe et de Lovenox aux Etats-Unis, mais compensée en partie par les ventes de Lantus et l'activité Génériques.
D'après les estimations de Nomura, Lantus devrait générer des ventes de 898 M€ (+17,7%), Lovenox 590 M€ (-21,7%), Plavix 513 M€ (-9,9%), Taxotere 453 M€ (-15,1%) et Aprovel 338 M€ (+6,5%).
L'analyste est neutre sur le titre Sanofi-Aventis avec un objectif de cours de 47 euros.
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