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RUBIS

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Rubis : Met en place une 'ligne de capital'

vendredi 22 janvier 2010 à 18h20
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Rubis a mis en place avec Calyon une convention de ' ligne de capital ' lui garantissant des augmentations de capital successives.

Leur montant cumulé sera inférieur à 10% du capital social (1 082 174 actions), à un prix de souscription faisant ressortir, au moment de chaque émission, une décote de 8% par rapport au cours moyen pondéré des 3 jours de Bourse précédant sa fixation.

Chaque augmentation de capital sera d'au maximum 1% du flottant et fonction de la liquidité lors des séances de Bourse précédant la demande de tirage de Rubis. Les actions nouvelles sont destinées à être souscrites par le marché, Calyon n'ayant pas vocation à les conserver.

Ces augmentations de capital s'échelonneraient sur une durée initiale de 18 mois et jusqu'à une durée maximale de trois ans, sous réserve du renouvellement des autorisations nécessaires par l'assemblée des actionnaires en 2011.

Sur la base des cours actuels, le montant susceptible d'être réalisé au moyen de cette ' ligne de capital ' pourrait atteindre environ 60 millions d'euros. La quote-part de capitaux propres part du Groupe par action augmenterait d'environ 3%.

Ce dispositif vise notamment le financement, au gré de leur avancement, des projets de construction de terminaux en Europe du Nord (Rotterdam et Anvers) qui connaissent une accélération.

Par ailleurs le groupe dispose à ce jour de lignes de crédit confirmées à moyen terme pour financer des projets d'acquisition à hauteur de 200 millions d'euros.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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