(Cercle Finance) - Rhodia se félicite du succès du placement de ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (les ' Oceane '), réalisé avec un taux de sur-souscription supérieur à 15 fois, et présente les conditions financières définitives de l'émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2014.

Le montant nominal de l'émission s'élève à 517,5 millions d'euros après exercice en totalité de la clause d'extension.

Le montant nominal de l'émission est susceptible d'être porté à un montant maximum de 595,125 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation accordée aux Coordinateurs Globaux, Chefs de File Associés et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 25 avril 2007.

La valeur nominale des Oceane a été fixée à 48,10 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 42 % par rapport au cours de référence de l'action Rhodia après prise en compte du rapport de conversion/d'échange.

Les OCEANE donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes Rhodia à raison de douze actions pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 0,5 % et seront remboursées le 1er janvier 2014 au prix de 54,46 euros soit environ 113,22 % de leur valeur nominale, soit un taux de rendement actuariel de 2,35 %. Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé avant le 1er janvier 2014 au gré de Rhodia ou des porteurs sous certaines conditions.

Le règlement-livraison interviendra le 27 avril 2007.

Copyright (c) 2007 CercleFinance.com. Tous droits réservés.