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PRODWAYS GROUP

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Prodways group : Vif succès de l'introduction en Bourse

jeudi 11 mai 2017 à 18h44
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Prodways a annoncé ce jeudi post-clôture le succès 'remarquable' de son introduction en Bourse et de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0012613610 - Mnémonique : PWG).

Réuni ce jour, le conseil d'administration du spécialiste de l'impression 3D industrielle a fixé le prix d'introduction à 4,80 euros par action, soit en haut de fourchette indicative de prix. Il a en outre été décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant à Prodways de lever 50,7 millions d'euros auquel il convient de rajouter les oligations remboursables en actions souscrites en amont de l'opération, soit un montant global de 58,4 millions d'euros.

Le montant total de la levée pourrait être portée à 66 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Au prix d'introduction en Bourse, l'offre initiale a été sursouscrite près de 6 fois. L'offre à prix ouvert a été également fortement suivie par les particuliers, avec un taux de sursouscription de plus de 7 fois.

Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension s'établit à 10.570.192. A l'issue de l'opération et avant exercice de l'option de surallocation, la capitalisation boursière de la société s'élève à 231,5 millions d'euros et se compose de 48.237.529 actions.

Les négociations des actions Prodways sous la forme de promesses d'actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris débuteront demain. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra quant à lui lundi prochain.


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