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PRODWAYS GROUP

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Prodways group : L'option de surallocation a été exercée intégralement

mardi 23 mai 2017 à 09h48
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Prodways a annoncé ce mardi que face au vif succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B, Oddo & Cie et Portzamparc Société de Bourse ont exercé intégralement l'pption de surallocation donnant lieu à l'émission de 1 585 528 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 4,80 euros par action, pour un montant total de 7 610 534 euros.

Pour mémoire, l'opération a rencontré un remarquable succès avec une offre initiale sursouscrite près de 6 fois. L'offre à prix ouvert a été également fortement suivie par les particuliers avec un taux de sursouscription de plus de 7 fois.

En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit à 58,3 millions d'euros, correspondant à l'émission de 12 155 720 actions nouvelles. Le montant total de la levée de fonds est donc de 66,0 millions d'euros en tenant compte des Obligations Remboursables en Actions souscrites en amont de l'opération.

S. B. - ©2022 BFM Bourse
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