(Cercle Finance) - Prodware, acteur majeur de l'intégration de services informatiques auprès des PME, se félicite du succès de son introduction en bourse. La demande totale des investisseurs particuliers et professionnels est de plus de 8,3 fois l'offre. La direction a décidé d'exercer en totalité la clause d'extension et d'allouer 15% de l'opération aux particuliers (au lieu des 10%). Le prix d'émission des actions est fixé en haut de la fourchette indicative de prix à 17,90 E.
L'opération porte donc sur un montant total de 13,1 millions d'euros (création de 733 700 actions nouvelles). L'intégralité des 3 256 347 actions composant le capital de Prodware seront admises sur Alternext (2 522 647 actions préexistantes et 733 700 actions nouvelles de l'augmentation de capital). Les actions seront négociées dès le 13 avril sur Alternext.
Le groupe Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 ME en 2005 , en croissance de plus de 33% par an depuis 5 ans.
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