(BFM Bourse) - Le titre Pixium Vision perd plus de 10% après le lancement d'une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de 10,6 millions d'euros au prix de 1,87 euro par action avec une parité de 3 Actions Nouvelles pour 8 actions existantes.

Le produit de cette émission est destiné à fournir à la société des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement du système de vision bionique PRIMA, en particulier la poursuite de l’étude de faisabilité chez 5 patients en France et la préparation, au cours du premier semestre 2019, d’une étude pivot européenne destinée à fournir les données d’efficacité et de sécurité nécessaires à l’autorisation de commercialisation (marquage CE) en Europe.

En parallèle, les ressources financières supplémentaires permettront de finaliser l’étude de faisabilité chez 5 patients aux Etats-Unis et de valider, avec la Food and Drug Administration (FDA), les étapes clés du programme clinique aux Etats-Unis au cours du premier semestre 2019.

La marche à suivre pour les DPS

Les droits préférentiels de souscription pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 13 avril et le 24 avril 2018 inclus, sous le code ISIN FR0013328366. A défaut de souscription avant le 26 avril 2018 ou de cession de ces droits préférentiels de souscription avant le 24 avril 2018, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 17 avril et le 26 avril 2018 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 26 avril 2018 à la clôture de la séance de bourse.

Certains actionnaires historiques de la société se sont engagés à participer à l’opération à titre irréductible pour un montant total d’environ 3,7 millions d'euros, représentant environ 35,06% du montant total de l’offre.

En outre, aux termes d’engagements de souscription signés le 9 avril 2018, huit investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n’auraient pas été souscrites à l’issue de la période de souscription pour un montant maximum de 6 270 000 euros, soit 59,07% du Nombre d’Actions Nouvelles.