(BFM Bourse) - Erytech Pharma recule de plus de 7% ce mardi à la Bourse de Paris après avoi annoncé son intention d'offrir, "sous réserve notamment des conditions de marché", environ 125 millions de dollars correspondant à un nombre maximum de 5 319 148 actions ordinaires dans une offre réservée à catégories d'investisseurs, comprenant une offre d'American Depositary Shares aux Etats-Unis et un placement privé concomitant d’actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans certains pays.

Erytech prévoit d’accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite d’un maximum de 15 % du nombre total d'ADSs et d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Le prix de l'offre devrait être compris entre 23 et 24 dollars par ADS, ou entre 19,75 et 20,5 euros par action ordinaire. A titre indicatif, la réalisation de l'Offre Globale entraînerait, sur la base du nombre maximum de 5 319 148 actions ordinaires, une dilution d'environ 31 % du capital social de la Société sur une base non diluée. Les ADSs et/ou les actions ordinaires seront émises par voie d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Une déclaration d’enregistrement sous la forme d'un Form F-1 relative à ces titres a été déposée auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mais n'a pas encore pris effet. Une demande d'admission des actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale sera faite auprès du marché réglementé d'Euronext Paris conformément au prospectus d’admission qui sera soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.