(CercleFinance.com) - Erytech Pharma, la 'biotech' spécialisée dans l'oncologie, a indiqué hier soir qu'elle compte réaliser, via le Nasdaq et sans droit préférentiel de souscription, une levée de fonds d'environ 125 millions de dollars par l'émission de 5,3 millions d'actions ordinaires supplémentaires. Le prix d'émission envisagé suppose une décote de l'ordre de 20% par rapport au cours de la veille au soir.
Cette proposition d'émission comprendra des American Depositary Shares (ADS), sortes de titres-miroirs qui permettront à Erytech d'être cotée sur le Nasdaq, selon une parité stricte (1:1) avec l'action ordinaire en France. Les fonds levés serviront notamment à financer des essais cliniques de phase III.
A la Bourse de Paris, l'action Erytech a terminé hier soir à 24,8 euros, et capitalise ce matin environ 270 millions d'euros.
'Le prix de l'offre devrait être compris entre 23 et 24 dollars par ADS, ou entre 19,75 et 20,50 euros par action ordinaire', indique Erytech, qui ajoute encore : 'à titre indicatif, la réalisation de l'offre globale entraînerait, sur la base du nombre maximum de 5.319.148 actions ordinaires, une dilution d'environ 31 % du capital social de la société sur une base non diluée'.
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