(CercleFinance.com) - Orchestra-Prémaman a annoncé ce vendredi en cours de séance le large succès de son offre à prix ferme auprès du public en France ainsi que du placement global réalisé principalement auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France.

La demande globale s'est élevée à 6.280.460 actions, dont 98,95% au titre du placement global et 1,05% au titre de l'offre à prix ferme, soit un taux de sursouscription de 2,18 fois l'offre avant exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation, pour un montant total d'environ 98,2 millions d'euros.

'Au-delà de la forte adhésion des institutionnels français (plus de 60,6 millions d'euros demandés), ce succès a été porté par la forte mobilisation des investisseurs étrangers avec une demande dépassant les 36,6 millions', a souligné le groupe.

Ayant constaté le succès de cette opération, le conseil d'administration a décidé, compte tenu du nombre de demandes formulées par les investisseurs, d'exercer intégralement la clause d'extension et d'émettre un nombre total de 2.204.474 actions nouvelles au prix unitaire de 15,65 euros. Orchestra-Prémaman va donc lever environ 34,5 millions d'euros avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

A l'issue de cette opération, et avant exercice éventuel de l'option de surallocation, le capital social d'Orchestra-Prémaman s'élèvera à 21.848.926,8 euros composé de 18.207.439 actions.

Le conseil d'administration se réunira à nouveau à l'issue de la période de stabilisation pour se prononcer, en fonction des résultats de cette dernière, sur l'exercice éventuel de l'option de surallocation.

Par ailleurs, concomitamment à cette émission d'actions nouvelles, la société Yeled Invest, actionnaire majoritaire d'Orchestra-Prémaman, va céder la totalité des actions existantes qu'elle s'était engagée à céder, soit 1.885.782 tires, au même prix de 15,65 euros par action, soit un montant total d'environ 29,5 millions d'euros.

La réalisation de l'augmentation de capital va permettre le renforcement de la structure financière de la société et l'accroissement de sa flexibilité financière en renforçant ses fonds propres. Par ailleurs, environ 50% du produit net de l'émission des actions nouvelles sera affecté à l'accélération de la croissance organique du groupe en France et à l'étranger.


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