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Novacyt : L'action bondit, avancée dans l'acquisition de Primerdesign

(Tradingsat.com) - L'action Novacyt s'adjuge plus de 3% dans les premiers échanges ce vendredi à la Bourse de Paris après que le spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses a fait part de l’avancée de l’acquisition de Primerdesign et confirme qu’elle a conclu un premier tour de table relatif au financement annoncé de 7 millions d'euros.

Pour rappel, le 22 février 2016, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire à Paris, les actionnaires de Novacyt ont unanimement approuvé l’acquisition de Primerdesig. Axée initialement sur Paris, la société a levé 5 millions d'euros au travers d’une émission de 1 422 135 actions nouvelles pour 2 millions d'euros et prévoit une augmentation de 3 millions d'euros de ses facilités de crédits auprès de Kreos Capital.

Le financement par action a attiré le soutien d’investisseurs actuels incluant Alto Invest. Les actionnaires ont reconnu la logique stratégique de combinaison des produits de diagnostic moléculaire non clinique de Primerdesign avec l’expertise de Novacyt en matière d’affaires réglementaires et d’infrastructure de ventes afin d’accélérer le développement et les ventes de nouveaux produits de diagnostics certifiés.

Cette augmentation de capital aura un effet dilutif de 19,8% sur les 7 189 213 actions déjà en circulation. Les nouvelles actions seront admises à la cote sur Alternext Paris et seront entièrement assimilées aux actions anciennes.

La société reste confiante quant à la finalisation de la seconde partie de la levée de fonds d’ici le 22 avril 2016, avant la finalisation de l’acquisition proposée.

Le financement de 3 millions d'euros de Kreos consistera en l’émission d’une tranche unique obligataire à maturité de 3 ans au taux de 12.5% seulement lorsque la Société finalisera l’acquisition de Primerdesign.


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