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Nextstage : Veut lever entre 53 et 61 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - NextStage annonce ce matin les termes d'une augmentation de capital de 53,3 millions d'euros, voire 61,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Ce qui correspondrait à la création de 522.580 à 600.967 actions nouvelles quand le capital actuel compte 1,4 million de pièces.

La société de capital-investissement, qui a été introduite en Bourse en décembre 2016 au cours de référence de 100 euros et capitalisait 150 millions d'euros en date d'hier soir, indique que le prix de souscription sera fixé à 102 euros par action nouvelle, soit 'une décote de 1,8% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 2,4% par rapport au cours de clôture (104,5 euros) du 9 octobre 2017'. La parité retenue sera de 4 actions nouvelles pour 11 actions existantes.

La période de souscription courra du 17 au 31 octobre inclus, les DPS (dont la valeur théorique est de 0,67 euro, code Isin : FR0013285848) étant négociables du 13 au 27 octobre.

Les buts de la levée de fonds : 'accompagner la croissance des entreprises déjà en portefeuille', et 'poursuivre la politique d'investissement sélective dans des ETM de croissance alimentée par un deal flow en accélération', les ETM s'entendant par les entreprises de taille moyenne dont le CA varie de 10 à 500 millions d'euros.

'La société a également pour ambition d'augmenter son flottant à travers l'entrée de nouveaux investisseurs aux côtés des actionnaires individuels et institutionnels existants', ajoute NextStage. Certains actionnaires actuelles, dont NextStage Croissance et Tethys, ont pris des engagements de souscription à hauteur de 13,4 millions d'euros.


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