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Nexans : En légère hausse, succès de l'émission obligataire

jeudi 26 avril 2007 à 09h52
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Nexans (+0,4% à 107,6 euros) a débuté la séance de jeudi sur une légère hausse, après avoir annoncé hier le succès de son émission obligataire inaugurale, pour un montant de 350 millions d'euros à 10 ans.

Le leader mondial de l'industrie du câble indique que l'émission a été très largement sur-souscrite, avec un livre d'ordres totalisant 4,3 milliards d'euros auprès d'une base d'environ 240 investisseurs.

'Ce fort intérêt a permis de ramener le spread de l'obligation à 140 points de base au-dessus du taux de swap de référence, contre une indication initiale de 145 points de base', souligne le groupe dans un communiqué.

Le placement a été effectué auprès d'une base d'investisseurs européens essentiellement composée d'investisseurs français (35%) et britanniques (34%), précise-t-il.

Nexans rappelle que son objectif est de refinancer sa dette existante, de diversifier ses sources de financement et d'allonger la durée de vie moyenne de son endettement.

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