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Natixis : Bénéfice de 1 141 M€, dividende exceptionnel envisagé

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(Tradingsat.com) - Natixis a publié vendredi soir au titre de l'exercice 2012 un résultat net part du groupe hors éléments non opérationnels de 1 141 millions d'euros, en retrait de 15% par rapport à 2011. Le résultat net part du groupe publié s'établit à 901 millions d'euros, après prise en compte d’éléments non opérationnels de -240 millions d'euros nets d’impôt, le plus important étant la réévaluation de la dette senior propre dans un contexte de resserrement généralisé des spreads de crédit.

Sur le plan opérationnel, le produit net bancaire sous-jacent de Natixis est en croissance de 3% à 6 452 millions d'euros, tandis que le résultat brut d'exploitation sous-jacent a légèrement reculé de 4% à 1 513 millions d'euros.

En parallèle, Natixis et sa maison mère, le groupe bancaire BPCE, annoncent un projet de simplification significative de leur structure. L'opération projetée consisterait en un rachat par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne de l’ensemble des Certificats Coopératifs d’Investissement qu'elles ont émis, actuellement intégralement détenus par Natixis.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne projettent de racheter les CCI détenus par Natixis pour un prix de 12,1 milliards d'euros, en numéraire. L’opération projetée permettrait une amélioration significative de la solvabilité grâce à une réduction attendue des actifs pondérés liés aux CCI et aurait un impact très positif sur la structure financière de la banque.

Après prise en compte de ces éléments, le ratio Core Tier 1 de Natixis (données pro forma 2012, Bâle 3 hors mesures transitoires) ressortirait en effet à 10,8% au 1er janvier 2013, un niveau nettement supérieur à l’objectif de 9% fixé pour le début 2013.

L’opération de cession des CCI détenus par Natixis ferait donc ressortir un excédent de capital significatif (2,2 milliards d'euros environ), dont l’essentiel serait reversé aux actionnaires par une distribution exceptionnelle de 2 milliards d'euros, soit un montant de 0,65 euro par action, représentant un taux de rendement de 22,9% par rapport au cours de bourse du 15 février 2013. Après cette distribution exceptionnelle (impact de -160 points de base), le ratio Core Tier 1 Bâle 3 de Natixis serait supérieur à 9% au 1er janvier 2013 (données pro forma).

Retrouvez l'historique des dividendes de Natixis et les prévisions sur les futurs coupons en cliquant ici.


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