(Cercle Finance) - Michelin a annoncé ce lundi le lancement d'une émission d'OCEANEs zéro-coupon à échéance 1er janvier 2017 d'un montant d'environ 610 millions d'euros, susceptible d'être porté à un maximum de 700 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés au plus tard le 19 mars 2007.
L'émission des Obligations vise à saisir l'opportunité de conditions de marché favorables permettant une diversification des sources de financement de Michelin, l'allongement de la maturité moyenne de sa dette et l'amélioration de sa structure financière, tout en se donnant les moyens de renforcer potentiellement ses fonds propres. Le produit de l'émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de l'entreprise.
La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 16 mars 2007.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 21 mars 2007.
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