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Lvmh : Aurel BGC confirme son conseil avant l'annonce du CA

lundi 12 octobre 2015 à 13h13
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Aurel BGC confirme son conseil à l'achat sur le titre LVMH avant la publication ce soir après Bourse des chiffres du 3ème trimestre 2015. Le bureau d'études fixe l'objectif de cours sur la valeur à 185 E.

Les analystes d'Aurel BGC attendent des ventes en hausse de 18% à 25,2MdsE à fin septembre 2015.

' Notre estimation se décompose de la manière suivante : a) +6% de croissance organique ; b) +12% d'effet devises. Nos prévisions supposent donc un ralentissement séquentiel de la croissance organique au T3 (+6% attendu contre +9% au T2) ' indique Aurel BGC. ' Au final, nous attendons une stabilisation de la croissance organique par rapport aux tendances du S1 (+6%) '.

' A nouveau, tous les regards seront portés sur la division Mode & Maroquinerie après sa remarquable performance du T2 (+10% org. dont +8% hors Japon). Nous attendons une croissance organique de 6% pour ce métier-clé notamment grâce à LV qui devrait maintenir une bonne dynamique dans ses marchés historiques (Europe, US, Japon) ' annonce Aurel BGC.

Les analystes anticipent une croissance organique de 6% pour la division Vins & Spiritueux notamment grâce à un marché US qui devrait rester toujours très porteur.

' Dans la division Montres & Joaillerie (+7%e org.), l'excellente dynamique de Bulgari (croissance organique attendue à deux chiffres), nourrie par le succès de ses lignes joaillières, devrait contraster avec les performances des marques horlogères qui restent affectées par l'approche prudente des distributeurs en Asie et la poursuite du recentrage stratégique de TAG Heuer ' explique Aurel BGC.

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