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Logic instrument : Projet d’augmentation de capital réservée au profit d’Archos

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(Tradingsat.com) - Logic Instrument va proposer à ses actionnaires, réunis en assemblée générale mixte le 23 janvier 2014, d’augmenter le capital social de 1,1 million d’euros par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’Archos, de 2,2 millions d’Actions à Bons de Souscription d’Actions (ABSA) d’une valeur nominale de 0,50 euro chacune.

Les ABSA seraient émises au prix unitaire de 1,62 euro (soit 1,5 euro par action et 12 centimes par BSA, sachant qu’un BSA sera attaché à chaque action nouvelle). Les BSA seront immédiatement détachables, mais ne feront pas l’objet d’une demande de cotation sur Alternext à l’issue de l’assemblée générale.

Chaque BSA donnerait droit de souscrire une action nouvelle Logic Instrument entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2017 inclus, à un prix d’exercice de 3 euros. Les actions nouvelles résultant de l’exercice des BSA ne pourront pas être revendues par leur propriétaire avant le 30 juin 2015 inclus.

Archos souscrirait elle-même à hauteur d’au moins 70% des ABSA mais pourrait se substituer certains managers du groupe pour les 30% restants, conformément aux projets de résolutions publiés au BALO le 13 décembre 2013 (bulletin n° 149), afin de les faire participer à l’opération de rapprochement entre les deux groupes.

A l'issue de l'augmentation de capital et dans l’hypothèse où les intentions de souscription des ABSA recueillies à ce jour auprès des managers du groupe Archos se substituant partiellement à Archos seraient confirmées, le capital de Logic Instrument serait réparti comme suit : les fondateurs de Logic Instrument détiendraient 19,1% sur une base non diluée (17,87% sur une base diluée), le fonds OTC 15,86% (9,61%), le concert Archos 39,86% (48,30%), les managers d'Archos 8,86% (10,73%) et le public 16,31% (13,48%).

Dans l’hypothèse où seule Archos souscrirait l’intégralité des ABSA, la société Archos détiendrait 48,72% du capital de Logic Instrument sur une base diluée (59,04% sur une base non diluée), les fondateurs, le fonds OTC et le public détenant une part inchangée du capital.


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