(BFM Bourse) - Visiomed, société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, a annoncé le tirage mardi soir d'une tranche d'OCABSA dans le cadre de l'accord de financement avec la société américaine Hudson Bay Capital Management gérant le fond Hudson Bay Master Fund Ltd mis en place le 26 février 2018. Cette tranche d'OCABSA correspond à l'émission de 66 OCA d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 6,6 millions d'euros (6,2 millions d'euros net) assorties de 3 130 930 BSA ayant un prix d'exercice de 1,054 euro.

Cette émission, qui permet de renforcer la trésorerie disponible, est destinée principalement à financer le développement de la société. Le produit de cette levée de fonds sert également, pour un montant de 900.000 euros, au rachat, avant le 2 mars 2018, de l'intégralité des 8.778.554 BSA attribués à L1 Capital et encore en circulation.

Cette opération va permettre à Visiomed de finaliser l'émission et l'attribution gratuite de la première tranche de bons de souscription d'actions, dits BSA2018, à l'ensemble des actionnaires. En cas d'exercice intégral, les BSA2018 qui seront attribués pourront représenter un montant total d'augmentation de capital maximum (prime d'émission incluse) de 1 666 667 euros.