(BFM Bourse) - Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l`Internet des Objets, a annoncé aujourd`hui le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d`un montant d`environ 18 millions d'euros (hors clause d`extension), au prix de 14 euros par action avec une parité de 5 actions nouvelles pour 14 existantes. En cas d`exercice intégral de la clause d`extension, le montant total de l`émission serait donc porté à 20 730 682 euros, prime d`émission incluse, soit au maximum 1 480 763 actions nouvelles.

Sur la base du cours de clôture de l`action Kerlink le 12 avril 2017, soit 17,10 euros, le prix d`émission des actions nouvelles de 14 euros fait apparaître une décote faciale de 18,13%. le prix d`émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de 14,03 % par rapport à la valeur théorique de l`action ex-droit.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 21 avril 2017 jusqu`à la clôture de la séance de bourse du 5 mai 2017. Les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables à compter du 19 avril 2017 jusqu`au 3 mai 2017 sur le marché Alternext Paris sous le code ISIN FR0013251287. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 5 mai 2017 à la clôture de la séance de bourse.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 16 mai 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0013156007.

En bourse, l'action Kerlink cède 1,2% à 17 euros.