(BFM Bourse) - Les rumeurs de négociations entre François-Henri Pinault, le PDG de PPR, et Daniela et Günther Herz dont le véhicule d’investissement Mayfair contrôle 25.7% de Puma, en vue d’une prise de contrôle de l’équipementier sportif allemand, étaient fondées. PPR vient en effet d’annoncer à 8h mardi matin le lancement d’une offre publique sur Puma à 330 euros par action.

Plus précisément, PPR annonce aujourd’hui la signature d’un accord entre sa filiale Sapardis et Mayfair afin d’acquérir en numéraire sa participation de 27.1% dans Puma pour 330 euros par action (hors dividende 2006 de 2.5 euros par action), soit un montant total de 1.4 Milliard d’euros. Suite à cette acquisition, PPR a l’intention de lancer une offre publique d’achat amicale en numéraire sur le solde du capital de Puma, au même prix de 330 euros par action. Cette offre valorise Puma à 5.3 Milliards d’euros (valeur des capitaux propres), soit une prime de 24% sur le cours moyen pondéré durant le mois précédant le dernier cours non affecté (au 3 avril).

PPR ajoute que "le Directoire de PUMA soutient pleinement cette offre amicale et entend la recommander à ses actionnaires après examen de la note d’opération".

François-Henri Pinault, Président-directeur général de PPR, a déclaré: "Je suis très heureux de cet accord avec Mayfair, soutenu par PUMA, qui constitue une étape importante dans le rapprochement de nos deux groupes. Cette opération représente une nouvelle opportunité de développement pour PPR et une étape importante dans sa stratégie de croissance rentable. Je suis convaincu que PPR est le partenaire idéal pour soutenir le développement de PUMA, dont l’objectif est de devenir une marque emblématique mondiale du sportlifestyle."