(CercleFinance.com) - Tout en réitérant sa position 'conserver' sur Kering, Stifel abaisse son objectif de cours de 420 à 390 euros, dans le sillage d'une réduction de 9% de ses BPA estimés pour 2024-26, après l'avertissement sur les ventes de premier trimestre lancé la semaine dernière.

'La dynamique de la marque Bottega Veneta constitue un point lumineux au sein du portefeuille de Kering, mais insuffisant pour compenser les défis actuels de Gucci en Asie', estime le broker, qui préfère rester sur la touche pour le moment.

Selon lui, des révisions de bénéfices doivent encore se stabiliser pour que le titre trouve un plancher, et 'le marché attend toujours des éléments de preuves sur la capacité de Gucci à récupérer certaines parts de marché cédées à des rivaux clés depuis 2020'.

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