Connexion

Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

KBC

KBC - BE0003565737 SRD PEA PEA-PME
65.420 € +0.46 %

Kbc : Placement réussi de titres AT1

mercredi 27 février 2019 à 08h55
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - KBC Groupe annonce avoir placé mardi, auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et en Asie, des titres additionnels Tier 1 (AT1) non dilutifs pour un montant de 500 millions d'euros, une émission sursouscrite quatre fois.

L'établissement belge précise que l'instrument AT1 est un emprunt perpétuel de cinq ans non rachetable, avec une réduction de valeur temporaire à un ratio CET1 de 5,125% et un coupon initial de 4,75% par an, payable chaque semestre.

Les titres ont été proposés en coupures minimales de 200.000 euros et devraient bénéficier d'une note 'BB+' chez S&P et 'Ba1' chez Moody's. Les titres devraient être émis le 5 mars 2019. Une demande de cotation sur Euronext Bruxelles sera introduite.

Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur KBC en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+290.30 % vs +11.92 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat