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GROUPE PAROT

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Groupe parot : Lance son introduction sur Alternext

mardi 4 octobre 2016 à 07h35
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Le Groupe Parot, acteur français de la mobilité automobile, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext à Paris, après que l'AMF ait apposé son visa sur le prospectus.

Créé en 1978, il se positionne comme un fournisseur de mobilité en alliant à la vente de véhicules particuliers et commerciaux des services associés (entretien, réparation, financement, assurance, garantie, etc.). Il a atteint un chiffre d'affaires pro forma 2015 de 363 millions d'euros et distribue près de 19.000 véhicules, dont 85% de véhicules particuliers.

'Nous souhaitons accélérer notre dynamique de croissance forte et rentable au cours des prochaines années afin de nous hisser dans le Top 10 français des acteurs indépendants de la distribution automobile et de dépasser les 600 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2020', explique le PDG Alexandre Parot.

L'offre au public en France et le placement global destiné aux investisseurs institutionnels porteront sur 1.130.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation en capital en numéraire, avec une clause d'extension pour un maximum de 169.500 actions nouvelles à émettre et une option de surallocation pour un maximum de 194.925 actions existantes cédées par l'actionnaire historique.

Le montant brut de l'opération s'élèverait à 9,3 millions d'euros sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 8,25 euros, 10,7 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et 12,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

La période de souscription ouvrirait le 4 octobre, pour une clôture de l'offre au public le 18 octobre et du placement global le 19 octobre (12h00). La fixation du prix et l'allocation des actions auraient lieu le 19 octobre, l'émission des actions et le règlement-livraison le 21 octobre et le début des négociations sur Alternext le 24 octobre.

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