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Gemalto : 'la vision du dossier est inchangée' selon Oddo

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(CercleFinance.com) - Oddo BHF estime que cette nouvelle publication n'apporte pas d'élément nouveau significatif, ' notre vision du dossier est inchangée '. Oddo BHF reste à Alléger avec des prévisions maintenues au niveau opérationnel (ROC 2017/19) et un objectif de cours toujours à 40 E (pas de prime spéculative).

Gemalto a publié ce matin un résultat net ajusté de 39 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2017, soit un résultat par action ajusté après dilution de 0,44 euro contre 1,19 euro sur le premier semestre 2016.

' La perte nette (IFRS) est, quant à elle, très lourde (473 ME) après intégration d'une charge de 425 ME de dépréciation du goodwill ' souligne Oddo BHF.

' Rappelons que les difficultés du groupe proviennent des activités bancaires (30% du CA S1 - gel des commandes des banques US suite au report de la migration EMV + environnement de marché atone en Amérique Latine) et des activités SIM amovibles (17% du CA S1) '.

Le bureau d'analyses note que les objectifs communiqués par les dirigeants pour 2017 sont inchangés par rapport au 4ème ' profit warning ' émis en juillet. ' Le ROC est notamment toujours attendu à 293/323 ME, un niveau en baisse de 29/35% par rapport à 2016 (453 ME) '.

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