(CercleFinance.com) - Gaussin annonce le succès de son émission de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) auprès de ses actionnaires, avec un taux de souscription de près de trois fois l'offre.
Pour une offre de 4.035.097 BSAR, la demande globale a atteint 11.575.074 BSAR, représentant 1,7 million d'euros. Le conseil d'administration a donc décidé d'émettre 4.035.097 BSAR au prix de 0,15 euro.
Cette opération renforce les fonds propres et la trésorerie disponible du groupe par l'encaissement immédiat d'un produit d'émission de 0,6 million d'euros.
Elle pourrait permettre, en cas d'exercice intégral de la totalité des BSAR en actions, la réalisation d'augmentations de capital d'un montant total de 9,5 millions d'euros d'ici à l'expiration de la période d'exercice des BSAR (29 novembre 2020).
Le règlement-livraison des BSAR interviendra le vendredi 29 novembre 2013.
Les BSAR seront alors cotés sur Alternext. Chaque BSAR donne droit de souscrire à tout moment une action nouvelle au prix de 2,35 euros, jusqu'au 29 novembre 2020.
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