Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

GAUSSIN

ALGAU - FR0013495298 SRD PEA PEA-PME
8.592 € -5.50 % Temps réel Euronext Paris

Gaussin : Émissions d'obligations convertibles pour 10 ME

vendredi 15 juillet 2016 à 07h39
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce avoir signé avec Atlas Alpha Yield Fund et Atlas Capital Markets un contrat pour deux émissions réservées, à parts égales, d'un montant total de 10.000.000 E pour 10.000 obligations convertibles en actions auxquelles sont attachées 5.000.000 bons de souscription d'actions immédiatement détachables.

L'émission des OCABSA sera souscrite, en quatre tranches, par et Atlas Capital Markets (ACM) et Atlas Alpha Yield Fund (AAYF). Les OC seront convertibles, totalement ou partiellement, à tout moment et les actions nouvelles de la société seront libérées par voie de compensation de la créance obligataire.

Les OC porteront intérêt à 1% capitalisés et payables à l'échéance. Les BSA attachés aux obligations convertibles sont immédiatement détachables.

Le prix d'exercice des BSA-2016NC est fixe et sera de 1,35 E. Les BSA-2016NC auront une durée de cinq ans expirant à la date anniversaire de leur souscription.

' Cette émission obligataire a pour objet de conforter les finances de la société et de financer le carnet de commandes qui s'élève à 116 millions d'euros au 30 juin 2016. Le financement servira également pour le lancement commercial de l'ATM et les appels d'offres auxquels la société pourra participer à l'avenir ' indique le groupe.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur GAUSSIN en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+320.00 % vs +23.95 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat