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Gameloft se : Natixis relève sa recommandation

tradingsat

(CercleFinance.com) - Natixis relève sa recommandation sur Gameloft de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 3,5 à 6,4 euros, estimant que la montée surprise de Vivendi au capital de Gameloft (11,7%) offre un potentiel de revalorisation important, grâce à un aspect spéculatif retrouvé.

Si Ubisoft a dénoncé une action hostile, le bureau d'études considère que les discussions ne sont pas vouées à l'échec pour autant, même si les frères Guillemot (dirigeants et fondateurs d'Ubisoft et de Gameloft) récusent l'existence de synergies entre l'actuelle structure Vivendi et les jeux vidéo, en l'état.

Dès lors, il estime que seules trois options s'offrent à Vivendi : une OPA sur Ubisoft et Gameloft pour une prise de contrôle effective, un retrait pur et simple du capital des deux groupes, qui lui semble improbable à ce stade, ou entamer des négociations, probablement longues, avec les Guillemot afin d'aboutir à une coopération sur les contenus.

A plus court terme, malgré un premier semestre légèrement décevant qui l'amène à réviser en baisse son résultat net estimé pour 2015, Natixis se dit confiant dans la capacité de rebond de Gameloft au second semestre et sur 2016, estimant que le relais de croissance de la publicité permettra au groupe de mieux monétiser son audience.

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