(Cercle Finance) - HSBC et Oddo Corporate Finance ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique d'achat simplifiée visant les actions Fininfo, pour le compte de la société Financière Jeulin.

Celle-ci détient individuellement à ce jour, 6 609 880 actions Fininfo représentant autant de droits de vote, soit 51,14 % du capital et 50,21 % des droits de vote de la société. Elle détient par ailleurs de concert avec la famille Jeulin et Amber Master Fund, 9 219 106 actions Fininfo représentant 9 432 840 droits de vote, soit 71,32 % du capital et 71,65 % des droits de vote.

Financière Jeulin s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 16,60 euros coupon attaché, l'ensemble des actions qu'elle ne détient pas individuellement, soit 6 316 340 actions de la société Fininfo, auxquelles s'ajoutent 201 280 actions supplémentaires pouvant provenir de l'exercice d'options de souscription d'actions, soit un total de 6 517 620 actions. Les 9 606 actions d'auto contrôle ne seront pas apportées à l'offre et, aux termes du protocole, un total de 1 411 480 actions sera apporté à Financière Jeulin par Amber Fund et la famille Jeulin sur la base du prix de 16,60 euros par action.

Le nombre d'actions pouvant être apporté à l'offre s'établit donc à 5 096 534, soit 39,43 % du capital de la société.

L'AMF a demandé à Euronext Paris de maintenir la suspension de la cotation des actions Fininfo jusqu'à nouvel avis.

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