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Europlasma : Augmentation de capital programmée, mais 3 M€ à trouver à court terme

(Tradingsat.com) - Alors que sa cotation reste suspendue jusqu'à la publication du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 2013, attendu vers mi-juillet, Europlasma a dévoilé jeudi soir un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) "d’un montant significatif".

L'opération permettra tout d'abord d’assainir la structure d’endettement actuelle du groupe en remboursant et/ou en convertissant les prêts relais consentis par ses principaux partenaires financiers depuis fin 2012.

D'autre part, elle couvrira les besoins en réinvestissement dans l’usine CHO Morcenx, nécessaires à l’amélioration de ses performances, et en fonds de roulement pendant sa période de montée en puissance. On rappelle que le groupe a récemment annoncé une étape décisive dans la livraison de cette centrale de bioéléctricité, qui doit produire de l'électricité à partir d’un gaz produit à partir de déchets, puis purifié par une torche à plasma.

Les fonds qui seront levés serviront aussi à achever le redressement du groupe et lui donner les moyens de capturer les opportunités de croissance qui s’offrent à lui dans chacune de ses activités. Enfin, ils financeront la quote-part d’investissement dans la prochaine usine CHO Power, à horizon fin 2015 selon le calendrier de déploiement prévisionnel.

A l’issue de l’augmentation de capital, Europlasma envisage de procéder à l’attribution gratuite de Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) au profit de tous les actionnaires anciens et nouveaux.

En attendant la situation financière du groupe demeure tendue. Europlasma rappelle que sa trésorerie a été sensiblement fragilisée par les reports successifs de la réception préliminaire de la centrale électrique CHO Morcenx.

Le conseil d'administration du 16 avril 2014 a approuvé les termes du nouveau prêt accordé pari passu (50/50) par l’actionnaire de référence Crédit Suisse Europlasma SPV LLC (CSE) et la société CHO Morcenx, propriétaire de la centrale électrique de Morcenx dont la réception préliminaire est intervenue le 13 juin dernier. Ce prêt, d’un montant de 2,8 millions d’euros, couvre les besoins de trésorerie du groupe jusqu’en juillet.

Mais le retard de la réception préliminaire de l’usine CHO Morcenx a engendré un retard dans la publication des comptes 2013 et une nécessaire actualisation du calendrier financier de la société : les délais incompressibles d’émission des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2013, d’obtention du visa de l’AMF et de convocation à l’assemblée générale des actionnaires conduisent donc le groupe à envisager le lancement de l’opération, initialement prévue fin juillet, courant septembre.

Europlasma précise que "le retard de l’opération, combiné aux besoins d’investissement liés aux améliorations indispensables de l’usine, et à la prolongation de la montée en puissance, génèrent un besoin supplémentaire à couvrir de l’ordre de 3 millions d’euros d’ici la levée de fonds de septembre".

La société, ses partenaires financiers et son conseil Arkeon Finance sont mobilisés pour répondre à ce besoin à très court terme qui conditionne l’arrêté des comptes 2013 et l’émission du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés 2013. "Plusieurs pistes sont en cours de discussion, et la société reviendra vers le marché d’ici la fin du mois de juillet", indique Europlasma.

Dans ce contexte, la cotation d’Europlasma reste suspendue et ne reprendra, dans l’intérêt des actionnaires, qu’une fois la visibilité financière du groupe à court terme assurée.


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