(BFM Bourse) - Europcar a annoncé le succès de son augmentation de capital par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux, lancée hier et effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordres. Europcar Groupe a placé 14 612 460 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 12,00 euros, prime d’émission incluse, pour un montant total de 175 349 520 euros, représentant environ 10% du nombre d’actions ordinaires d’Europcar Groupe existantes avant l’augmentation de capital.

Les actions ordinaires nouvelles seront entièrement assimilées aux actions ordinaires Europcar Groupe existantes. Elles seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires Europcar Groupe existantes sous le code ISIN FR0012789949. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions ordinaires nouvelles devraient intervenir le 23 juin 2017.

Eurazeo a souscrit 2 500 000 actions ordinaires nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra 39,22% du capital de la Société à l’issue de l’opération. Eurazeo a également consenti à l’égard des Coordinateurs Globaux de l’opération un engagement de conservation des actions de la Société pour une durée de 90 jours, sous réserve d’exceptions usuelles. Europcar Groupe a par ailleurs pris un engagement d’abstention auprès des Coordinateurs Globaux de l’opération pour une durée de 120 jours, sous réserve d’exceptions usuelles.