(CercleFinance.com) - Iamgold Corporation a annoncé que l'Autorité des marchés financiers avait, le 1er octobre, déclaré conforme son offre publique d'achat en numéraire visant toutes les actions en circulation d'Euro Ressources SA, au prix de 1,20 euro par action.

Selon le calendrier indicatif, l'offre devrait ouvrir le 6 octobre 2008 et restera ouverte pendant au moins 25 jours de bourse. La date de clôture et le calendrier définitif seront fixés à une date ultérieure par décision de l'AMF.

Les actionnaires d'Euro recevront en numéraire 1,20 euro par action, soit une prime de 30% par rapport au dernier cours des actions d'Euro sur Euronext le 28 août 2008, dernier jour de bourse avant le dépôt du projet auprès de l'AMF.

L'offre porte sur toutes les actions existantes et sur toutes les actions nouvelles qui pourraient être émises à la suite de l'exercice d'options de souscription. Sur la base des informations publiques disponibles, le capital social d'Euro se compose actuellement d'environ 60,6 millions d'actions et 1,9 millions d'actions sont susceptibles d'être créées à la suite de l'exercice d'options attribuées.

L'offre est faite sous condition qu'Iamgold détienne, à la date de clôture, un minimum de 50% plus une action du capital et des droits de vote d'Euro (sur une base diluée, y compris les 4,9% déjà indirectement détenus par Iamgold).

' Une fois réalisée, l'opération permettra d'éliminer, sur une base consolidée, les droits de redevance sur notre actif phare, la mine Rosebel, ce qui réduira les coûts décaissés ('cash costs') à la mine d'environ 50 dollars par once. La réalisation de l'opération sera une étape significative vers l'atteinte de notre objectif à long terme de réduire nos coûts décaissés ('cash costs') en deçà de la moyenne du secteur ', a déclaré Joseph Conway, President et CEO d'Iamgold.

Copyright (c) 2008 CercleFinance.com. Tous droits réservés.