(CercleFinance.com) - Eurazeo a précisé les modalités de son émission d'obligation annoncée ce matin. L'opération portera ainsi sur le placement de 610 millions d'euros d'obligations échangeables en actions existantes Danone, après exercice en totalité par Eurazeo de la clause d'extension. Le montant, initialement établi à environ 500 millions d'euros, est susceptible d'être porté à 700 millions d'euros en cas d'exercice en totalité d'une option de surallocation consentie à BNP Paribas et Calyon.

Les obligations auront une durée de cinq ans (sauf amortissement anticipé) et porteront un intérêt annuel au taux de 6,25% l'an et seront remboursées (sauf amortissement anticipé) en totalité le 10 juin 2014.

Cette émission, qui porte sur environ 56% des titres Danone actuellement détenus par Eurazeo (par l'intermédiaire de sa filiale Legendre Holding 22),'s'inscrit dans la stratégie annoncée de monétisation de sa ligne Danone, considérée par la société d'investissement comme une réserve de trésorerie', précise le communiqué.

'L'accroissement de ses sources de financement permettra à Eurazeo de saisir de nouvelles opportunités d'investissement', ajoute le groupe.

Par ailleurs, Eurazeo ajoute qu'il envisage de souscrire à l'augmentation de capital annoncée par Danone en début de semaine.

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