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Eurazeo : AccorHotels cherche encore une "solution" avec Jin Jiang

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par Pascale Denis

PARIS (Reuters) - Les discussions se poursuivent entre AccorHotels et Jin Jiang International, son premier actionnaire, alors que le groupe hôtelier français tente de trouver un équilibre des forces et de gouvernance face aux appétits du groupe chinois.

"Les discussions continuent (...) Elle sont très calmes et il n'y a pas de craintes", a déclaré mardi Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels, lors d'une assemblée extraordinaire convoquée pour approuver le rachat du groupe hôtelier FRHI.

"Nous n'avons pas encore trouvé la solution (...) pour avancer ensemble, avec confiance et transparence", a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur la nature des discussions en cours.

Après avoir acquis plus de 10% du capital d'AccorHotel pour plus d'un milliard d'euros en quatre mois et avoir franchi les 15% le 27 mai, le géant hôtelier chinois a approché les fonds Eurazeo et Colony Capital pour leur racheter leurs parts (10,1% de concert), provoquant la réaction des pouvoirs publics français, inquiets de voir un nouveau fleuron français menacé de passer sous pavillon étranger.

Si une cession des parts d'Eurazeo et Colony devait intervenir, "ce choix serait partagé par le conseil d'administration", a tenu à préciser Sébastien Bazin.

Pour l'heure, Jin Jiang n'a pas fait de demande de siège au conseil d'administration d'AccorHotels.

"Nous n'avons pas encore pris de décision", a déclaré à la presse Chen Liming, vice-président de Jin Jiang International, en marge de l'assemblée.

"Dans l’hypothèse où nous jugerions nécessaire d’accroître notre contribution au sein du groupe, nous en discuterions avec le conseil", a-t-il ajouté dans un message envoyé à la presse un peu plus tard.

Un accord pourrait organiser, dans le temps, la montée de Jin Jiang, parallèlement à une négociation sur la gouvernance.

Car, en France, Jin Jiang est le concurrent direct d'AccorHotels depuis son rachat, il y a un an, du groupe Louvre Hotels (Campanile, Kyriad ou Première Classe), tandis qu'en Chine, AccorHotels concurrence Jin Jiang via son accord de coentreprise avec China Lodging.

Pour Chen Liming, "si deux acteurs majeurs européen et asiatique pouvaient unir leurs forces, la complémentarité de leurs ressources et de leurs atouts leur permettrait d’être mieux positionnés dans un contexte de marché extrêmement compétitif sur le plan mondial".

L'assemblée à approuvé le rachat du groupe hôtelier FRHI, propriétaire des prestigieux hôtels Raffles, Fairmont et Swissôtel pour un montant de 2,7 milliards de dollars (sur la base des cours de clôture d'AccorHotels lundi), au lieu des 2,9 milliards annoncés à la fin 2015.

Cette opération stratégique, financée en partie par une augmentation de capital réservée, voit l'arrivée au capital d'AccorHotels du fonds d'investissement du Qatar (QIA) avec 10,4% et de celui du prince saoudien Al-Waleed (KHC) avec 5,8%.

QIA aura deux représentants au conseil et KHC un.

Jin Jiang voit quant à lui sa part diluée à 12,58% et le concert Eurazeo-Colony à 9,17%.

(Avec Dominique Vidalon, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2016 Thomson Reuters


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