(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur le titre EssilorLuxottica avec un objectif de cours réduit de 210 à 201 euros.

Alors que la société publiera ses résultats annuels le 14 février, Stifel indique revoir à la baisse d'environ 5% ses estimations de bénéfices.

Par ailleurs, le broker confirme son estimation de croissance des ventes organiques de 5% au 4e trimestre 2023 pour le groupe (contre 6% pour le consensus).

'EssiLuxottica reste un dossier attrayant mais les performances marginales de 2023 ont fortement dévié de la trajectoire implicite des marges de 2021 à 2026. Nous prévoyons désormais une marge EBIT organique de 18,4% en 2026 (contre 19,1% précédemment), ce qui est inférieur à la fourchette de prévision pour 2026 (19,0-20,0%)', conclut en substance le bureau d'analyses.

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