(CercleFinance.com) - Société Générale indique avoir adopté une recommandation 'achat' sur Essilor, contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours relevé de 86 à 94 euros, évoquant un 'potentiel de croissance non démenti'.

Dans une note de recherche, le courtier souligne que le titre du numéro un mondial des verres correcteurs a récemment sous-performé le marché, 'alors qu'il bénéficie d'atouts particuliers dans l'environnement actuel'.

SG mentionne en particulier (1) une forte exposition à l'Amérique du Nord, qui représente 39% du chiffre d'affaires, ainsi que (2) un potentiel significatif dans les pays émergents, où le groupe ne réalise pour l'instant que 18% de son activité.

Le broker met également en évidence (3) des lancements de nouveaux produits comme la gamme Varilux S Series commercialisée aux Etats-Unis et (4) des opportunités de croissance externe, à commencer par l'annonce possible du rachat de l'intégralité des verres Transitions.

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