(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réitère son opinion d'achat sur Essilor et relève l'objectif de cours à 98 euros, contre 96 euros précédemment.

Le bureau d'études fait le point sur les perspectives du second semestre qui s'avèrent plus rassurantes (lancements majeurs à venir, rebond dans les équipements, effet de base plus favorable), ce qui lui permet d'attendre une accélération de la croissance en comparable sur la période (+4,2%).

'2014 s'annonce riche en catalyseurs avec l'expansion dans le solaire et le milieu de gamme, mais surtout avec l'intégration de Transitions qui aura un impact relutif sur les comptes d'Essilor, notamment une marge de contribution attendue à 19,2% en 2015 (+130bp par rapport à 2012)', souligne l'analyste.

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