(CercleFinance.com) - Berenberg maintient sa recommandation d'achat sur ESI Group, assortie d'un objectif de cours de 36 euros, après un 'solide' trimestre révélateur selon lui de gains de parts de marché.

L'analyste explique surtout fonder son opinion favorable sur la perspective d'une amélioration de la marge opérationnelle du groupe sur le long terme, une dynamique qui devrait déclencher une revalorisation des titres.

ESI - poursuit en effet Berenberg - se négocie en Bourse sur la base de moins de deux fois son chiffre d'affaires alors que la norme du secteur de la conception logicielle tourne plutôt autour d'un ratio de quatre ou cinq.

Le professionnel prédit donc un potentiel de hausse 'significatif' à condition que le spécialiste du prototypage virtuel arrive à faire progresser ses marges.

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